Informasi Umum

Dengan fitur Penawaran Penjualan, Anda bisa membuat dokumen penawaran atau sales quotation untuk pelanggan yang mungkin tertarik dengan produk yang Anda tawarkan. Berbeda dengan invoice, dokumen ini tidak bersifat mengikat atau mewajibkan pelunasan. Namun demikian, jika pelanggan kemudian benar-benar tertarik dan memutuskan membeli, Anda bisa dengan mudah mengkonversi dokumen penawaran penjualan menjadi invoice dengan menggunakan dashboard majoo. 

Membuat Penawaran Penjualan

Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa Anda ikuti untuk menambah atau membuat dokumen penawaran penjualan baru melalui dashboard majoo: 

1. Masuk ke dashboard majoo dan pilih opsi Penjualan > Invoice > Daftar Penawaran Penjualan

2. Setelah masuk ke halaman Daftar Penawaran Penjualan, klik Tambah Penawaran Penjualan

3. Setelah masuk ke halaman Tambah Penawaran Penjualan, Anda bisa mulai melengkapi data-data yang dibutuhkan di bagian Informasi Transaksi. Hal ini meliputi nomor penawaran (jika dikosongkan maka akan otomatis diisi oleh sistem), tanggal pembuatan dokumen, dan termin penawaran. 

4. Selanjutnya fokus ke bagian Informasi Outlet. Pilih outlet yang sesuai dan pastikan alamat yang muncul di layar sudah benar.

5. Berikutnya arahkan perhatian ke bagian Informasi Pelanggan. Tekan tombol titik tiga dan pilih nama pelanggan yang akan diberikan penawaran penjualan (data pelanggan sebelumnya harus dimasukkan terlebih dahulu melalui halaman Daftar Pelanggan. Pastikan alamat yang muncul di layar sudah benar, lalu klik Selanjutnya. 

6. Anda akan otomatis diarahkan untuk melengkapi bagian Informasi Produk dan Tagihan. Di sini Anda bisa mulai dengan melengkapi Detail Produk. Klik Tambah Produk, pilih produk yang hendak ditawarkan, lalu klik Simpan. Setelah produk berhasil ditambahkan, Anda bisa menyesuaikan jumlah, satuan, harga, dan diskon di kolom yang sesuai. Selain itu, Anda juga bisa klik Tambah Catatan dan menambahkan keterangan sesuai kebutuhan. 

7. Jika ingin menambahkan promo lain, klik Promo Terpilih, pilih program promo yang sedang aktif, lalu klik Simpan

8. Selanjutnya fokus ke bagian Rincian Tagihan. Di sini Anda bisa menambahkan diskon yang diperhitungkan berdasarkan nilai total tagihan. Anda bisa memilih apakah diskon diperhitungkan dalam persentase, maupun nominal. 

Selain itu, Anda juga bisa menambahkan biaya pengiriman maupun klik Tambah Biaya Lainnya dan menambahkan biaya-biaya lain yang belum tertera. 

9. Pastikan nilai total tagihan yang tertera di layar sudah benar. Tambahkan keterangan lain jika diperlukan, lalu klik Simpan. 

10. Akan muncul jendela pop-up, klik Ya, Lanjutkan untuk melakukan konfirmasi

11. Jika semua dilakukan dengan benar, Anda akan diarahkan ke halaman Preview Penawaran Penjualan dan mendapatkan notifikasi berhasil di sudut kanan atas layar.

12. Klik Tindakan dan Anda bisa memilih di antara tiga opsi yang tersedia. Jika memilih Buat Pesanan, Anda akan diarahkan ke halaman Daftar Invoice dan bisa angsung mengkonversi dokumen penawaran penjualan menjadi invoice. Jika memilih Kirim Email, Anda bisa mengirimkan dokumen sales quotation ke alamat email pelanggan. Terakhir, Anda bisa memilih Unduh Penawaran PDF untuk men-download dokumen penawaran penjualan dalam bentuk PDF dan mengirimkannya ke pelanggan di lain waktu. 

Dalam contoh kali ini, kita akan coba memilih Unduh Penawaran PDF. 

13. Berikut ini adalah contoh dokumen penawaran penjualan yang berhasil di-download

14. Kembali ke halaman Preview Penawaran Penjualan, klik tombol Tutup untuk kembali ke halaman utama 

15. Klik Ya, Lanjutkan untuk melakukan konfirmasi

16. Anda akan diarahkan kembali ke halaman Daftar Penawaran Penjualan dan dokumen sales quotation yang baru saja dibuat akan tersimpan dengan status Belum Diproses. 

Mengkonversi Penawaran Penjualan Menjadi Pesanan Penjualan

Jika pelanggan menyetujui penawaran yang ada di dalam dokumen penawaran penjualan, Anda bisa langsung mengkonversi dokumen tersebut menjadi pesanan penjualan atau sales order . Berikut adalah beberapa langkah yang bisa Anda ikuti untuk melakukannya: 

1. Masuk ke dashboard majoo dan pilih opsi Penjualan > Invoice > Daftar Penawaran Penjualan

2. Setelah masuk ke halaman Daftar Penawaran Penjualan, klik tombol titik tiga di dokumen penawaran penjualan yang ingin diproses, lalu pilih Buat Pesanan Penjualan

3. Anda akan otomatis diarahkan ke halaman Tambah Pesanan Penjualan. Di sini Anda bisa langsung mulai melengkapi beberapa keterangan yang dibutuhkan, termasuk di antaranya nomor pesanan, tanggal pembuatan, dan termin pembayaran. 

4. Pastikan semua keterangan yang muncul di bagian Informasi Outlet dan Informasi Pelanggan sudah benar, lalu klik Selanjutnya

5. Berikutnya Anda bisa melengkapi semua keterangan yang ada di bagian Informasi Produk dan Tagihan. Di sini Anda masih bisa mengubah informasi terkait detail jumlah produk, harga, diskon, promo, dan biaya lainnya. Jika sudah puas dengan semua pengaturan, klik Simpan.

6. Klik Ya, Lanjutkan untuk melakukan konfirmasi

7. Jika semua dilakukan dengan benar, Anda akan dibawa ke halaman Preview Pesanan Penjualan dan mendapatkan notifikasi berhasil di sudut kanan atas layar. Klik Tutup untuk kembali ke halaman awal. 

8. Klik Ya, Lanjutkan untuk melakukan konfirmasi

9. Anda akan diarahkan ke halaman Daftar Pesanan Penjualan dan pesanan penjualan yang baru saja dibuat akan tercatat dengan status Belum Diproses.