Informasi Umum

Melalui halaman Faktur Pembelian, Anda bisa melakukan pencatatan faktur berdasarkan pemesanan stok yang sudah di-input sebelumnya maupun membuat catatan faktur baru.

Membuat Faktur Pembelian Melalui Preview Pemesanan Stok

Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa Anda ikuti untuk membuat faktur pembelian, segera setelah Anda selesai membuat pencatatan pemesanan stok: 

1. Setelah selesai menyimpan catatan pemesanan stok, Anda akan otomatis diarahkan ke halaman Preview Pemesanan Stok

2. Fokus ke bagian bawah layar. Klik Tindakan lalu pilih Buat Faktur Pembelian

3. Layar akan menampilkan jendela pop-up, klik Ya, Lanjutkan

4. Anda akan otomatis diarahkan ke halaman Tambah Faktur Pembelian. Mulailah dengan mengatur nomor faktur. Anda bisa menggunakan nomor faktur yang disediakan oleh sistem atau menggunakan penomoran Anda sendiri. 

5. Lanjutkan dengan menentukan termin pembayaran. Anda bisa memilih opsi yang sudah disediakan oleh sistem atau menentukan tanggal pembayaran secara manual. 

6. Berikutnya fokus ke bagian Barang. Isikan jumlah barang yang diterima di bagian Diterima (jika diisi kurang dari jumlah pemesanan, maka sistem akan mencatatnya sebagai ‘diterima sebagian’). 

7. Jika Anda perlu melakukan pengaturan batch number (tanggal kedaluwarsa) atau serial number (nomor serial) untuk produk terkait, tekan Ubah

8. Layar akan menampilkan jendela pop-up. Anda bisa klik Ekspor Template untuk men-download dokumen template dan memasukkan nomor batch/serial number melalui dokumen Excel. Selanjutnya klik Pilih atau Letakkan Berkas di Sini untuk meng-upload dokumen template yang sudah di-edit. 

Namun jika Anda memilih untuk langsung menambahkan nomor batch/serial number secara manual melalui sistem, lanjutkan dengan klik Tambah Batch Number/Serial Number. 

9. Selanjutnya masukkan serial number untuk semua produk yang dipesan, lalu klik Simpan

10. Anda akan kembali diarahkan ke halaman Tambah Faktur Pembelian. Fokus ke rekap perhitungan di sisi bawah layar, pastikan semua nominal yang muncul sudah benar. Termasuk di antaranya nominal diskon, pajak, biaya tambahan, dan uang muka. Anda bisa menambahkan keterangan jika diperlukan. 

11. Tepat di bagian bawah Keterangan, Anda akan melihat bagian Unggah File. Klik tanda panah ke atas untuk meng-upload dokumen atau gambar yang mendukung pembuatan faktur (Mis: Bukti persetujuan, screenshot WA, atau lainnya). 

12. Selanjutnya pastikan semua data yang dimasukkan sudah benar, lalu klik Simpan. Layar akan menampilkan jendela pop-up, klik Ya, Lanjutkan untuk melanjutkan ke proses berikutnya

13. Jika semua dilakukan dengan benar, Anda akan otomatis diarahkan ke halaman Preview Faktur Pembelian dan mendapatkan notifikasi berhasil di sudut kanan atas layar. Jika pembuatan faktur ini melibatkan pembayaran uang muka, maka status faktur akan tercatat Dibayar Sebagian. 

Membuat Faktur Pembelian untuk Barang Jual - Tanpa Nomor Referensi

Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa Anda ikuti untuk membuat pencatatan faktur pembelian untuk barang jual dengan tanpa menggunakan nomor referensi pemesanan stok melalui dashboard majoo:

1. Login ke dashboard.majoo.id - pilih menu Penjualan - pilih Inventori - pilih Pembelian Stok - pilih Faktur Pembelian

2. Klik Tambah Faktur Pembelian

3. Pada bagian Jenis Pembelian, pilih opsi Pembelian Barang Jual

4. Pada bagian Sumber Stok, pilih opsi Tanpa Nomor Referensi

5. Lakukan pengisian nomor faktur. Jika bagian ini dikosongkan, maka akan secara otomatis akan diisi oleh sistem.

6. Lakukan pengaturan Pemasok

7. Lakukan pengaturan Outlet

8. Lakukan pengaturan Tanggal Masuk sesuai kebutuhan

9. Lakukan pengaturan Termin Pembayaran sesuai kebutuhan. Anda bisa mengatur berdasarkan jangka waktu maupun menentukan tanggal termin secara manual.

10. Scroll layar hingga menemukan bagian Barang, lalu klik Atur Barang Diterima

11. Berikan tanda ceklis pada barang yang ingin dimasukkan ke dalam faktur pembelian, lalu klik Simpan

12. Lakukan pengaturan jumlah barang diterima, satuan, harga beli, dan diskon sesuai kebutuhan

13. Jika ingin menambahkan lebih dari satu barang, ulangi langkah 11-12

14. Jangan lupa aktifkan toggle Terima Stock jika ingin stok untuk barang tersebut bertambah

15. Atur Diskon dan Pajak sesuai dengan kebutuhan

16. Klik Tambah Biaya Lainnya, lalu masukkan Nama Biaya dan Nominal jika faktur pembelian membutuhkan pencatatan biaya lain

17. Berikan keterangan catatan jika dibutuhkan

18. Klik tanda panah di bagian Unggah File untuk meng-upload dokumen pendukung faktur pembelian. Mis: Invoice fisik, catatan nota, foto, dan lain sebagainya

19. Pastikan semua pengaturan sudah benar, klik Simpan, konfirmasi dengan klik Ya, Lanjutkan

20. Klik Tutup untuk kembali ke halaman awal

Membuat Faktur Pembelian untuk Barang Jual - Dengan Nomor Referensi

Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa Anda ikuti untuk membuat faktur pembelian untuk barang jual dengan mereferensikan nomor pemesanan stok yang sudah pernah dibuat sebelumnya:

1. Login ke dashboard.majoo.id - pilih Penjualan (di bagian atas layar) - pilih Inventori - pilih Pembelian Stok - pilih Faktur Pembelian

2. Klik Tambah Faktur Pembelian

3. Pada bagian Jenis Pembelian pilih Pembelian Barang Jual

4. Pada bagian Sumber Stok, pilih Referensikan Pemesanan Stok

5. Pada bagian No. Pemesanan Stok, pilih nomor pemesanan stok yang ingin diproses menjadi faktur

6. Jika ingin mereferensikan pengiriman pembelian, klik Pilih Pengiriman Pembelian, pilih nomor pengiriman pembelian yang sesuai dengan kebutuhan outlet, lalu klik Simpan

7. Isikan nomor faktur. Jika dikosongkan, akan otomatis diisi oleh sistem.

8. Lakukan pengaturan tanggal

9. Lakukan pengaturan Termin Pembayaran. Anda bisa mengatur berdasarkan jangka waktu atau memilih tanggal secara manual

10. Scroll ke bagian Barang, lalu klik Atur Barang Diterima

11. Berikan ceklis pada barang jual yang ingin dimasukkan ke faktur pembelian, lalu klik Simpan

12. Lakukan pengaturan jumlah barang diterima, lalu pastikan toggle Terima Stok dalam kondisi ON agar stok barang bisa bertambah di sistem

13. Berikan catatan tambahan di bagian keterangan jika dirasa perlu

14. Klik tanda panah di bagian Unggah File untuk meng-upload dokumen pendukung faktur (foto atau file)

15. Pastikan semua pengaturan sudah benar, klik Simpan, lalu klik Ya, Lanjutkan

16. Klik Tutup untuk kembali ke halaman utama

Membuat Faktur Pembelian untuk Pembelian Aset - Tanpa Nomor Referensi

Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa Anda ikuti untuk membuat faktur pembelian untuk pembelian aset dengan tanpa menggunakan nomor referensi:

1. Login ke dashboard.majoo.id - pilih Penjualan - pilih Inventori - pilih Pembelian Stok - pilih Faktur Pembelian

2. Klik Tambah Faktur Pembelian

3. Pada bagian Jenis Pembelian, pilih opsi Pembelian Aset

4. Pada bagian Sumber Stok, pilih opsi Tanpa Nomor Referensi

5. Isikan nomor stok. Jika dikosongkan maka akan diisi secara otomatis oleh sistem.

6. Lakukan pengaturan Pemasok

7. Lakukan pengaturan Outlet

8. Lakukan pengaturan Tanggal masuk

9. Lakukan pengaturan Termin Pembayaran. Anda bisa mengatur berdasarkan jangka waktu atau memilih tanggal pembayaran faktur secara manual

10. Pada bagian Produk, klik Tambah Produk

11. Isikan Nama Aset, Jumlah, Satuan, Harga Beli, dan Diskon sesuai dengan kebutuhan

12. Jika ingin menambahkan aset lain, ulangi langkah 10-11

13. Lakukan pengaturan Diskon dan Pajak sesuai dengan kebutuhan

14. Jika Anda ingin menambahkan biaya lainnya, klik Tambah Biaya Lainnya, lalu lakukan Pengaturan Nama Biaya dan Nominal

15. Tambahkan catatan di bagian keterangan jika dirasa perlu

16. Klik tanda panah di bagian Unggah File untuk meng-upload dokumen pendukung faktur (foto maupun dokumen)

17. Pastikan semua pengaturan sudah benar, lalu klik Simpan

18. Klik Tutup untuk kembali ke halaman awal

Membuat Faktur Pembelian untuk Pembelian Aset - Dengan Referensi Pemesanan Stok

Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa Anda ikuti untuk membuat faktur pembelian untuk pembelian aset dengan mereferensikan pemesanan stok yang sudah pernah dicatat sebelumnya:

1. Login ke dashboard.majoo.id - pilih Penjualan (di bagian atas layar) - pilih Pembelian Stok - pilih Faktur Pembelian

2. Klik Tambah Faktur Pembelian

3. Pada bagian Jenis Pembelian, pilih opsi Pembelian Aset

4. Pada bagian Sumber Stok, pilih opsi Referensikan Pemesanan Stok

5. Pada bagian No Pemesanan Stok, pilih nomor pemesanan stok yang ingin diproses

6. Jika ingin mereferensikan pengiriman pembelian, klik Pilih Pengiriman Pembelian, lalu pilih nomor pengiriman pembelian yang sesuai

7. Isikan nomor faktur. Jika dikosongkan, maka akan secara otomatis diisi oleh sistem.

8. Lakukan pengaturan tanggal sesuai kebutuhan outlet

9. Lakukan pengaturan Termin Pembayaran sesuai kebutuhan. Anda bisa mengatur berdasarkan jangka waktu atau memilih tanggal pembayaran secara manual. 

10. Pada bagian Barang, klik tombol Atur Barang Diterima

11. Berikan tanda ceklis pada barang yang ingin diterima, klik Simpan

12. Lakukan pengaturan jumlah barang diterima 

13. Tambahkan catatan tambahan di bagian Keterangan jika dirasa perlu

14. Klik tanda panah di bagian Unggah File untuk meng-upload dokumen pendukung faktur (foto atau dokumen)

15. Pastikan semua pengaturan sudah benar, klik Simpan, pilih Ya, Lanjutkan

16. Klik Tutup untuk kembali ke halaman utama

Membaca Data Daftar Faktur Pembelian

Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa Anda ikuti untuk membaca daftar faktur pembelian yang sudah di-input melalui halaman dashboard majoo:

1. Login ke dashboard.majoo.id - pilih Penjualan (di bagian atas layar) - pilih Inventori - pilih Pembelian Stok - pilih Faktur Pembelian

2. Sistem akan otomatis menampilkan daftar faktur pembelian yang pernah di-input ke dalam sistem majoo

3. Gunakan search bar untuk melakukan pencarian faktur berdasarkan nomor faktur

4. Gunakan filter tanggal untuk membuat agar sistem menampilkan faktur dari periode waktu tertentu

5. Gunakan filter status untuk membuat agar sistem menampilkan faktur berdasarkan statusnya (Lunas, Belum Lunas, Dibayar Sebagian, Jatuh Tempo, atau Void). 

6. Gunakan filter semua jenis pembelian untuk membuat agar sistem menampilkan faktur berdasarkan jenis barang yang dibeli (aset atau barang jual)

7. Gunakan filter pemasok untuk membuat agar sistem menampilkan faktur berdasarkan supplier

8. Tepat di bawah baris tombol filter, Anda akan bisa membaca beberapa insight penting terkait faktur pembelian. Hal ini termasuk nominal total faktur pembelian yang sudah dibuat, nominal faktur pembelian yang belum dibayar, nominal faktur yang sudah dibayar, nominal faktur yang dalam status jatuh tempo, dan nominal faktur yang berstatus void

9. Sementara itu, bagian tabel akan menampilkan daftar faktur yang telah diklasifikasikan berdasarkan tanggal, nama pemasok, nomor faktur, jenis pembelian, produk, jumlah, jenis, jatuh tempo, sisa tagihan, nominal total, keterangan outlet, pembuat faktur, dan statusnya

Mencetak Faktur Pembelian

Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa Anda ikuti untuk mencetak faktur pembelian melalui dashboard majoo:

1. Login ke dashboard.majoo.id - pilih Penjualan (di bagian atas layar) - pilih Inventori - pilih Pembelian stok - pilih Faktur Pembelian

2. Tekan tanda titik tiga di faktur yang ingin dicetak, lalu pilih Cetak

3. Lakukan konfirmasi dengan klik, Ya, Lanjutkan

4. Lanjutkan proses cetak faktur seperti biasa

Mengirimkan Faktur Pembelian via Email

Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa Anda ikuti untuk mengirimkan faktur pembelian secara digital ke alamat email tertentu sesuai dengan kebutuhan outlet:

1. Login ke dashboard.majoo.id - pilih Penjualan (di bagian atas layar) - pilih Inventori - pilih Pembelian Stok - pilih Faktur Pembelian

2. Tekan tanda titik tiga di faktur yang ingin dikirimkan via email (Anda mungkin perlu untuk menggeser tabel ke kanan untuk bisa menemukan tanda yang dimaksud) dan pilih Kirim Email

3. Masukkan alamat email yang ingin dituju, lalu klik Kirim

4. Jika semua dilakukan dengan benar, Anda akan mendapatkan pemberitahuan berhasil di sudut kanan atas layar

Melakukan Void Faktur Pembelian

Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa Anda ikuti untuk melakukan void atau pembatalan faktur pembelian. Namun patut diperhatikan bahwa faktur yang bisa di-void adalah faktur yang masih berstatus draft, belum lunas, atau dibayar sebagian:

1. Login ke dashboard.majoo.id - pilih Penjualan (di bagian atas layar) - pilih Pembelian Stok - pilih Faktur Pembelian

2. Klik tanda titik tiga di faktur pembelian yang ingin di-void (Anda mungkin perlu menggeser tabel faktur ke kanan untuk menemukan tanda yang dimaksud), lalu pilih Void

3. Lakukan konnfirmasi dengan klik Ya, Lanjutkan

4. Jika semua dilakukan dengan benar, Anda akan mendapatkan pesan berhasil di sudut kanan atas layar